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龙湖集团发行5亿元公司债

来源：蓝鲸财经时间：2022-05-17 10:47:07

5月16日，龙湖集团在上交所发布“公开发行2022年公司债券（第二期）的发行公告”显示，龙湖公开发行不超过人民币180亿元(含180亿元)公司债券已获得证监会核准，本期债券发行规模不超过5亿元，发行人为重庆龙湖企业拓展有限公司。

公告显示，本期债券期限为6年期，票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。发行人和主承销商将于5月17日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率；于5月18日在上交所网站上公告本期债券的最终票面利率。

本期债券的付息日期为2023年至2028年每年的5月19日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

本期债券的兑付日期为2028年5月19日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025 年5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定认为，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人2021年末净资产为2365.75亿元，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

今日消息称，中国监管机构选出龙湖、碧桂园、美的置业等3家民营地产开发商作为示范企业，将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人，创设机构将同时发行包括信用违约掉期（私募CDS）或信用风险缓释凭证（CRMW）在内的信用保护工具, 以帮助民营地产逐步恢复公开市场的融资功能。龙湖、碧桂园、美的置业均向蓝鲸房产确认了此消息的真实性。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，此次发债是以示范的方式进行的，体现了通过优秀企业示范来引导公司债回归正常渠道，也体现了当前监管层对于民营企业融资方面的支持和鼓励。此次发债也强调信用保护工具的使用，这两种信用保护工具通俗理解就是为债务违约设立防火墙。换句话说，投资者后续认购此类债券的顾虑将减少，房企若是违约，其也可以获得相关赔偿或补偿。

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