汇绿生态定增募不超3.4亿获证监会通过 天风证券建功

中国经济网北京6月7日讯 汇绿生态（001267.SZ）昨晚发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告。2022年6月6日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第65次工作会议对汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2022年3月23日，汇绿生态发布2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）。公司本次申请向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过33800.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于园林工程项目、总部办公楼项目、偿还银行贷款。

园林工程项目中，凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目建安工程费为22420.78万元，预算总成本为17274.86万元，预计收益为5145.92万元，项目预计毛利率为22.95%。本次募集资金拟投入该项目金额为6000.00万元，均用于董事会决议日后的募投项目投入。

燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条生态廊道工程EPC总承包项目建安工程费为16123.34万元，预算总成本为12438.53万元，预计收益为3684.81万元，项目预计毛利率22.85%。本次募集资金拟投入该项目金额为12400.00万元，均用于董事会决议日后的募投项目投入。

总部办公楼项目预计总投资6000.00万元，拟使用本次募集资金6000.00万元用于该项目，不足部分由公司自筹解决。项目实施后，公司将新增房屋建筑物，其折旧将直接影响公司业绩，按照公司现行的会计政策，并考虑所得税因素的影响，可估算项目每年对公司经营业绩会造成213.75万元的影响。

汇绿生态拟使用本次非公开发行股票募集资金中的9400.00万元用于偿还银行贷款。公司将根据募集资金到位情况统筹安排偿还相关借款。

本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，募集资金使用符合国家产业政策和行业规划，符合行业发展趋势。本次募投项目实施完毕后，将提升公司营运能力、持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力。

汇绿生态本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

汇绿生态本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。截至预案出具之日，公司本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过10000万股（含本数）。

汇绿生态本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深交所上市交易。

本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

截至预案出具之日，李晓明直接持有公司32.69%的股份，为汇绿生态控股股东。李晓明持有宁波汇宁54.60%的股权并实际控制宁波汇宁，宁波汇宁持有公司20.76%的股份，因此李晓明通过直接持有及间接控制合计持有公司53.45%股份的表决权，为汇绿生态实际控制人。本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过10000万股（含本数）。按本次发行数量上限10000万股计算，本次发行完成后，李晓明通过直接持有及间接控制合计持有公司股份的表决权比例将不低于46.77%，李晓明仍为汇绿生态的控股股东、实际控制人。综上，本次发行不会导致汇绿生态控制权发生变化。

本次非公开发行相关事项已经汇绿生态第九届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并经第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行股票方案>的议案》《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得中国证监会核准后方可实施。

汇绿生态发布的发行人及保荐机构关于汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复显示，本次发行保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为李华峰、张韩。本次发行的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。