拓山重工拟发不超3.7亿可转债 现金流连负5年去年上市

中国经济网北京4月18日讯今日，拓山重工(001226.SZ)股价下跌，截至收盘报28.21元，跌幅2.22%，总市值21.06亿元。

昨日晚间，拓山重工发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币37,000.00万元（含37,000.00万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。扣除发行费用后募集资金净额将投资于年产15万吨工程机械核心零部件智造项目（一期7万吨）。

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拓山重工本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限定为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

拓山重工本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

同日，拓山重工还披露了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入7.02亿元，同比减少20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润5883.45万元，同比减少31.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4527.81万元，同比减少43.46%；经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为-2.43亿元。

2019年、2020年、2021年，拓山重工实现营业收入分别为55,917.50万元、75,198.41万元、88,668.23万元；主营业务收入分别为53,208.24万元、71,593.74万元、82,238.92万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,081.52万元、56,427.99万元、62,255.50万元；归属于母公司股东的净利润分别为7,242.44万元、8,801.50万元、8,625.52万元；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为7,367.59万元、8,155.15万元、8,008.64万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-8,067.44万元、-13,240.74万元、-24,298.80万元。

拓山重工的经营活动产生的现金流量净额连负5年。中国经济网记者查询，2018年，拓山重工经营活动产生的现金流量净额为-3829.90万元。

拓山重工于2022年6月22日在深交所主板上市，首次公开发行股票数量为1,866.67万股，全部为新股，不安排老股转让，发行价格24.66元/股。保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为黄益民、居韬。

上市第六个交易日即2022年6月29日，拓山重工盘中创下上市以来最高价57.20元，此后该股震荡下跌。

公司首次公开发行募集资金总额为46,032.08万元，募集资金净额为40,204.41万元。2022年5月18日，拓山重工发布的首次公开发行股票招股说明书显示，发行募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目、安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

拓山重工首次发行费用总额为5,827.67万元，其中民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用3,600.00万元。