天合光能储能放量盈利修复在即_焦点速读
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯：最新财报显示，2026年上半年天合光能组件出货超25GW，储能出货同比增长188%至5GWh以上，海外订单占比超95%，累计发货突破25GWh。公司归母净利润亏损收窄至2.70亿元，综合毛利率提升2.1个百分点至7.6%。
近期机构研报指出，尽管上半年国内光伏装机同比下降66%，行业承压，但天合光能凭借TOPCon3.0、THBC等高效技术迭代，推动低效产能出清，高功率组件优势巩固主业基本盘。研报认为，行业供给端优化叠加政策预期改善，光伏业务盈利有望持续修复。
研报指出，储能业务已实现整体正向盈利，成为利润新增长极。同时，公司布局AIDC电力解决方案，并切入太空光伏样片供应，多个项目进入落地阶段。新场景拓展打开长期成长空间，差异化布局增强抗周期能力。
基本面来看，虽短期业绩受非经常性损益支撑，但随着储能放量和新兴业务推进，2027年有望实现18.60亿元归母净利润。当前估值对应2027年16.1倍PE，目标价存在56.4%上行空间，维持“跑赢行业”评级。
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